城市照明是指在城市規(guī)劃區(qū)內城市道路、隧道、廣場、公園、公共綠地、名勝古跡以及其他建筑物的城市功能照明以及城市景觀照明。在目前新發(fā)展時期下，也包括智慧燈桿產業(yè)。

  城市功能照明

  一、前景看好

  建國70年來，中國的社會和經濟發(fā)展取得了舉世矚目的非凡成就，城鎮(zhèn)化率也從1949年的10.6%提升至2021年的64.7%，但距離發(fā)達國家普遍80%的城鎮(zhèn)化率目標還有相當?shù)囊欢尉嚯x，這也意味著發(fā)展的巨大空間?？梢哉f，城鎮(zhèn)化建設是我國現(xiàn)代化建設的核心動能之一，特別是國家現(xiàn)階段推行的新型城鎮(zhèn)化建設，也給城市照明的市場擴充和產業(yè)升級提供了新的發(fā)展機遇。

  二、潛力可觀

  城市功能照明中占主導地位的是道路照明用燈。我國城市道路長度到了2020年已接近50萬公里，道路照明用燈逾3000萬盞，市場基本需求相當龐大，近五年也維持了5%左右的增速，增量也相對穩(wěn)定，而隨著新型城鎮(zhèn)化建設的深化，對優(yōu)質的城市道路照明需求也將進一步提升。

  據(jù)我國路燈管理部門統(tǒng)計，目前在中國道路照明應用產品中，主流產品依然為高壓鈉燈，LED照明產品經過多年此消彼長的替代，仍僅占比三成，這反映出在道路照明領域，中國仍有超過2000萬盞路燈還不是LED，而在全球范圍內，LED路燈的普及率更低，不超過15%。所以無論立足中國還是放眼全球，增量市場中LED的占比很高，但在更為龐大的存量市場，仍然具有較大的替換潛力。

  三、產業(yè)格局

  市場格局上來看，近年來發(fā)生了一些變化，十年前的部分頭部企業(yè)已在激烈的市場競爭中逐步沉淪。而以華普永明等為代表的企業(yè)聚焦于研發(fā)和制造，并采用直接面對制造廠商而不是面向終端用戶的創(chuàng)新運營模式，取得了長足的發(fā)展;而高郵路燈產業(yè)集群，經過近來的快速發(fā)展，形成了城市照明制造業(yè)、供應鏈和集成商的產業(yè)聚集，并與工程終端緊密聯(lián)系。

  江蘇省高郵的城市照明產業(yè)發(fā)端于1976年，經過45年的沉淀，現(xiàn)有燈具燈桿相關制造企業(yè)1000余家，其中銷售額過億的企業(yè)超30家，并涌現(xiàn)出以龍騰、承煦、現(xiàn)代、寶德等為代表的行業(yè)領軍企業(yè)。高郵在2008年被中國照明電器協(xié)會授予“中國路燈制造基地”的榮譽稱號，目前其道路照明燈具產品約占全國市場的約三成，燈桿產品則占全國市場七成。

  目前格局總結起來就是“兩個集中一個分散”，其中“一個集中”就是誕生了一些路燈的頭部企業(yè)，包括華普永明、洲明、三思、龍騰、現(xiàn)代、晶和、晶日、聯(lián)域、亞示、得邦、三星等規(guī)?；髽I(yè);“另一個集中”就是形成了以江蘇高郵為代表的相關制造業(yè)和供應鏈集中地區(qū)，由龍騰、承煦、現(xiàn)代等部分龍頭企業(yè)帶動，眾多中小企業(yè)集聚的產業(yè)集群?！耙粋€分散”是指路燈行業(yè)的整體產業(yè)集中度依然偏低，這和整個照明行業(yè)格局相仿。在約300億的路燈市場規(guī)模中，上述的頭部企業(yè)仍是鳳毛麟角，且目前還沒有10億級別的企業(yè)涌現(xiàn)，5億級的企業(yè)也是屈指可數(shù)，而銷售額在千萬級的中小企業(yè)數(shù)量龐大，占據(jù)絕對多數(shù)。但隨著城市照明市場需求向復雜化定制化碎片化演進，對企業(yè)的研發(fā)、制造、服務、品牌等要求將進一步提升，未來頭部企業(yè)的競爭力也將被強化，產業(yè)集中度提升也是高質量發(fā)展的必然結果。

  智慧燈桿

  一、應運而生

  自2020年以來，“兩新一重”(即新基建，新型城鎮(zhèn)化建設，交通、水利等重大工程建設。)成為我國投資領域的重中之重。而智慧燈桿產業(yè)順應了新基建與智慧城市建設的大趨勢，在神州大地上如火如荼地開展起來。首先，“多桿合一、一桿多用”是多種城市資源整合利用，也是基于對未來智慧城市建設的構想，其建設有利于城市管理降本增效，是未來城市高質量發(fā)展的必然趨勢。燈桿是個載體，其特點在于在城市中分布廣泛而均勻;同時是個具備一定高度的電氣終端。在智慧城市建設背景下所要求的全域感知和萬物互聯(lián)，燈桿也是作為采集數(shù)據(jù)的傳感器之優(yōu)良載體。

  二、政策驅動

  從2012年國家開始推進智慧城市建設以來，住建部先后發(fā)布了三批智慧城市試點名單。試點城市數(shù)量總共已經達到290個，這為從事智慧城市相關業(yè)務的企業(yè)提供了很多發(fā)展機會。而2019年工信部、國資委聯(lián)合發(fā)布《關于推進電信基礎設施共建共享支撐5G網(wǎng)絡建設的實施意見》，要求電信企業(yè)與鐵塔公司要集約利用社會桿塔資源，開展微基站新建，提前儲備5G站址資源。在地方層面，北京、上海、天津、重慶、廣東、江蘇、浙江、河北、陜西、福建、湖南、四川、安徽等地相繼出臺了相關政策，推動城市各類桿塔“多桿合一，一桿多用”的智慧燈桿建設。

  可以看出無論從中央還是地方都在智慧燈桿領域有所布局。而作為具有城市公共設施屬性的智慧燈桿，政策對其建設將具有核心驅動作用。

  三、市場龐大

  智慧燈桿項目在國家推動兩新一重建設的投資背景下，2020年相關項目總數(shù)約200個，總投資規(guī)模近500億元，項目標的均價也從之前的千萬級一躍達到億級。據(jù)相關數(shù)據(jù)，中國目前擁有近3000萬根燈桿，視頻監(jiān)控桿、通信桿等其他桿體也有1500萬之眾，而智慧燈桿的普及率目前還是相當?shù)偷?，因而發(fā)展?jié)摿艽蟆?

  四、發(fā)展現(xiàn)狀

  智慧燈桿作為統(tǒng)籌性的智慧城市基礎設施，期望可以實現(xiàn)信息基礎設施共建、共享、共治。但作為一個新興事物，目前仍存在諸多問題亟待解決，諸如技術/業(yè)態(tài)跨界、業(yè)務跨部門、規(guī)劃設計和具體建設過程、商業(yè)模式探索和標準體系建設等問題。

  目前，路燈、燈桿及控制系統(tǒng)企業(yè)是推動智慧燈桿應用的主導力量。從企業(yè)角度出發(fā)，智慧燈桿建設將產生多項營收，如制造、安裝、節(jié)能、運維、廣告、充電、租金、數(shù)據(jù)等都有可能帶來附加值。而制造商和運營商，其價值訴求是不同的。對照明行業(yè)大多數(shù)制造企業(yè)來講，其體量難以具備整合能力，但可以積極投入研發(fā)按需拓寬產業(yè)應用場景及功能，通過研發(fā)和制造優(yōu)勢形成專利提升核心競爭力，完善自我尋求整合。另外，由產業(yè)鏈各端企業(yè)的產品形成方案“抱團出?！钡哪Ｊ揭埠苤档霉膭睢?

  對于工程公司這類運營商來講，除了利用本身專業(yè)化程度的優(yōu)勢，輕車熟路爭取項目工程之外，更要考慮的是業(yè)態(tài)延深，從工程承包商成為城市綜合服務商，謀求可持續(xù)性發(fā)展。值得一提的是，“中國路燈制造基地”高郵的城市照明產業(yè)中，相比其燈具產品，其燈桿產品競爭力更強勁，占全國市場份額高達70%，基于這個產業(yè)優(yōu)勢，目前也有相當數(shù)量的高郵企業(yè)活躍在智慧燈桿產業(yè)中。

  智慧燈桿作為信息采集、處理和發(fā)布的載體，不僅能夠節(jié)約城市空間、美化城市形象，還能起到整合城市資源、提升運營效率的作用。未來智慧燈桿產業(yè)將逐步向需求專業(yè)化、設計標準化、應用多樣化的成熟階段發(fā)展，價值鏈上的相關企業(yè)也將面臨歷史發(fā)展機遇。

  城市景觀照明

  在我國城鎮(zhèn)化進程的深入，市場的需求提升以及大型活動的帶動下，城市景觀照明在2016年后迎來了高速發(fā)展的幾年，成為資本熱土的同時也帶動了產業(yè)鏈相關廠商的業(yè)務。但在其快速發(fā)展過程中也衍生出過度亮化、光干擾/光侵擾、千城一面、工程質量參差不齊、大額墊資和應收賬款以及可持續(xù)性發(fā)展等諸多問題。

  鑒于此，2019年底中央“不忘初心、牢記使命”主題教育領導小組印發(fā)了《關于整治“景觀亮化工程”過度化等“政績工程”、“面子工程”問題的通知》，核心在于杜絕過度亮化和政績/面子工程, 城市景觀照明水平應與城市本身的經濟社會發(fā)展程度和文化氣質特點相適應，而2020年初突發(fā)新冠疫情的影響主要體現(xiàn)在項目施工停滯和業(yè)務拓展困難，導致行業(yè)整體經營業(yè)績有所下滑，同時對項目驗收和回款也造成一定的不利影響。

  總體而言，疫情的影響只是暫時性局部性的，但政策的影響是格局上的，它促使整個景觀照明市場步入理性建設的新常態(tài)。目前大型的全城性亮化項目已經難覓其蹤，而文旅夜游、商業(yè)地產、智慧城市等項目取而代之成為主流，同時項目碎片化定制化趨勢更為顯著，在這種趨勢下，對相關廠商的設計、執(zhí)行、服務、供應鏈整合等能力有著更高的要求，在這些領域做得更好的企業(yè)將在市場上更具有競爭力。

  同時，景觀照明工程領域的相關企業(yè)已紛紛進入轉型軌道，其中一部分在轉型文旅夜游項目，另一部分則向智慧城市建設過渡，還有則是兩者兼而有之。文旅夜游方向，符合國家大力推動文化和旅游經濟,以滿足人民日益增長的美好生活需要的發(fā)展大勢，同時也是城市景觀照明的業(yè)態(tài)延展，對于本身具備較強的工程設計、施工和服務能力以及豐富的項目經驗的照明工程公司來說，在文旅夜游方向上轉型可以說相對容易。而智慧燈桿乃至智慧城市建設，作為一個跨技術、跨學科、跨業(yè)態(tài)、跨部門的綜合性產業(yè)，多個產業(yè)都有介入，牽涉面積極廣且無先例可循，價值鏈各端都處在“摸著石頭過河”的初級階段，參與其中要面臨不小挑戰(zhàn)。

  展望未來，首先中央整治文件劍指過度亮化和形象工程，并非禁止城市景觀照明，隨著我國綜合國力不斷壯大，社會經濟持續(xù)的發(fā)展，城鎮(zhèn)化進程的不斷深化和廣大群眾對美好生活的需求依然蓬勃，城市景觀照明的市場需求依舊大量存在。此外，2020年10月，全球照明協(xié)會(GLA)也發(fā)布了“夜間照明：優(yōu)質照明和夜間保持的重要性立場聲明”(點擊查看全文)，指出高質量室外照明是照明設計師、照明裝置所有者和運營商以及照明制造商的共同責任。提倡通過好的設計，選用優(yōu)質的產品實現(xiàn)高質量的城市夜間照明，這也是全球照明產業(yè)的共識。

  后疫情時代，首先是國家對兩新一重投資力度不減，“小而精”的文旅夜游項目也如雨后春筍般紛紛涌現(xiàn)，作為拉動消費內需的一個重要手段，景觀照明依舊會在城市發(fā)展夜間經濟中扮演重要的角色，這一行業(yè)仍將具有良好的發(fā)展前景。行業(yè)要做的就是，將照明的設計科技手段和演繹的文化藝術內容更好地結合起來，讓景觀照明真正成為體現(xiàn)城市精神內核、弘揚城市文化、拉動城市經濟的好幫手。

  “中國路燈制造基地”高郵除了上文描述的制造業(yè)優(yōu)勢之外，在照明工程領域也頗具競爭力。截至目前，全國同時擁有“照明工程設計專項甲級”和“城市及道路照明工程專業(yè)承包一級” 兩項資質的企業(yè)僅有196家，在龍騰、承煦、神州、寶德等高郵城市照明工程領域龍頭的帶領下，高郵作為一個縣級區(qū)域就獨占其中13席，和直轄市北京比肩。這也意味著高郵擁有著像龍騰、承煦這類能夠提供涵蓋城市照明方案設計、產品研發(fā)與制造、工程施工安裝及項目運營維護等全過程服務的城市照明集成商，這使得他們在城市照明領域具備相當?shù)木C合競爭力。